在以往的咨詢實(shí)踐中，我們經(jīng)常遇到這樣的問(wèn)題：“老師，在你們看來(lái)，XX行業(yè)還有機(jī)會(huì)嗎？”“跟多年前相比，感覺(jué)現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)企業(yè)，成功的難度越來(lái)越大了……”其實(shí)，從競(jìng)爭(zhēng)分析的結(jié)論來(lái)看，這往往是行業(yè)集中度演進(jìn)帶來(lái)的挑戰(zhàn)。

　　一、何謂“行業(yè)集中度”？

　　行業(yè)集中度(Concentration Ratio)又稱行業(yè)集中率或市場(chǎng)集中度（Market Concentration Rate），是指一個(gè)行業(yè)內(nèi)前N家最大的企業(yè)所占市場(chǎng)份額的總和，是對(duì)整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)集中程度的測(cè)量指標(biāo)，它的意義在于：一是體現(xiàn)了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和壟斷程度，昭示著行業(yè)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)；二是通過(guò)行業(yè)中企業(yè)的數(shù)目和相對(duì)規(guī)模的差異，勾畫(huà)出了市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的輪廓，因此成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)。

　　常用的集中度計(jì)量指標(biāo)有：赫爾芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)（Herfindahl-HirschmanIndex，縮寫(xiě)：HHI，簡(jiǎn)稱“赫希曼指數(shù)”）、行業(yè)集中率（CRn指數(shù)）、洛侖茲曲線、基尼系數(shù)、逆指數(shù)和熵指數(shù)等。

　　其中，行業(yè)集中率（CRn指數(shù)）是指該行業(yè)的相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)前N家最大的企業(yè)所占市場(chǎng)份額的總和。例如，CR4是指行業(yè)前4名的企業(yè)占有該相關(guān)市場(chǎng)的份額；CR8是指行業(yè)前8名的企業(yè)市場(chǎng)份額，如圖所示：

　　如果集中度曲線上升迅速，表明行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，優(yōu)勢(shì)企業(yè)通過(guò)渠道和價(jià)格等手段在擴(kuò)大市場(chǎng)；而平直的集中度曲線則表明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定，領(lǐng)導(dǎo)廠家的優(yōu)勢(shì)地位業(yè)已建立。

　　二、行業(yè)集中度的形成動(dòng)因

　　若要深刻理解某個(gè)行業(yè)的集中度對(duì)當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的影響，還需要分析該行業(yè)集中度的形成動(dòng)因。

　　1.自由競(jìng)爭(zhēng)

　　集中度是競(jìng)爭(zhēng)的自然結(jié)果。如果某些公司生產(chǎn)的產(chǎn)品比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品更能滿足客戶的需求，那么消費(fèi)者將購(gòu)買(mǎi)更多的產(chǎn)品，這將導(dǎo)致公司市場(chǎng)份額增加。經(jīng)濟(jì)學(xué)家發(fā)現(xiàn)，工業(yè)中最大生產(chǎn)者的獲利能力與工業(yè)集中度呈正比。

　　2.進(jìn)入壁壘

　　進(jìn)入壁壘在客觀上提升了行業(yè)集中度。政府的特別授權(quán)與許可是常見(jiàn)的進(jìn)入壁壘，如專利、版權(quán)和商標(biāo)、專有權(quán)、特許經(jīng)營(yíng)、特別資質(zhì)等。此外，現(xiàn)有公司可能會(huì)比新進(jìn)入者具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，包括經(jīng)驗(yàn)曲線帶來(lái)的低成本、長(zhǎng)期積累的用戶規(guī)模、品牌忠誠(chéng)度等，使得新公司難以取代老牌公司。

　　3.規(guī)模經(jīng)濟(jì)

　　具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的行業(yè)更容易形成穩(wěn)定的集中度。規(guī)模經(jīng)濟(jì)是指在一特定時(shí)期內(nèi)，企業(yè)產(chǎn)品絕對(duì)量增加時(shí)，其單位成本下降，即擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)?？梢越档推骄杀?，從而提高利潤(rùn)水平，因而有利于集中度高的大規(guī)模生產(chǎn)，而不利于小規(guī)模生產(chǎn)。

　　例如，一家公司可以通過(guò)將產(chǎn)量提高10％來(lái)降低平均成本3％，那么它必須擁有很大的訂單和產(chǎn)能才能確保盈利。公司在行業(yè)中所占比重越大，市場(chǎng)集中度也就可能越高。因此，汽車(chē)制造業(yè)和石油煉制業(yè)比那些成本不會(huì)隨產(chǎn)出的增長(zhǎng)而迅速下降的行業(yè)（例如服裝制造）更加集中，同樣，在飛機(jī)和半導(dǎo)體制造等行業(yè)中，集中度往往會(huì)更高。

　　4.橫向合并

　　橫向合并（即生產(chǎn)相同產(chǎn)品的公司合并）是行業(yè)集中化的另一種原因。值得注意的是，互為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的企業(yè)合并，也會(huì)從競(jìng)爭(zhēng)減少和價(jià)格上漲中受益，其股價(jià)很有可能也會(huì)因此而上漲。

　　尤其是當(dāng)互為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的公司背后有著相同的投資者時(shí)，投資者為了避免被投項(xiàng)目之間的無(wú)謂消耗，往往會(huì)在雙方競(jìng)爭(zhēng)加劇的時(shí)候，選擇推動(dòng)各方的合并。眾所周知的美團(tuán)與大眾點(diǎn)評(píng)的合并、58同城與趕集網(wǎng)的合并、滴滴與快的合并等案例，都極大地加速了各自領(lǐng)域的集中度。

　　三、行業(yè)集中度與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的演進(jìn)

　　不同的行業(yè)集中程度造就不同的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，不同的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)蘊(yùn)含不同的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析的本質(zhì)就是識(shí)別某種業(yè)務(wù)在當(dāng)前和未來(lái)面臨的機(jī)會(huì)、挑戰(zhàn)，以及關(guān)鍵成功要素，并據(jù)此設(shè)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，建立持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　根據(jù)集中程度的高低，可將市場(chǎng)結(jié)構(gòu)劃分為3種類型，如下圖所示：

　　從上圖可見(jiàn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的變化過(guò)程，通常會(huì)經(jīng)過(guò)三個(gè)階段：

　　第一階段：散點(diǎn)市場(chǎng)中的自由競(jìng)爭(zhēng)

　　此階段處于市場(chǎng)發(fā)育和快速成長(zhǎng)階段的前期，參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)雖然為數(shù)不少，但還沒(méi)有出現(xiàn)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，且參與者的主要精力都集中在搶占用戶的增量競(jìng)爭(zhēng)上，因此市場(chǎng)集中度較低。

　　本階段的成功要素更多的與營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)能相關(guān)，誰(shuí)能在最短的時(shí)間內(nèi)做出可以使用的產(chǎn)品，并盡可能迅速地?cái)U(kuò)充渠道、擴(kuò)大品牌知名度，誰(shuí)就能更快地占領(lǐng)市場(chǎng)。

　　如果是全新的產(chǎn)品，此階段通常采用總成本領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，即時(shí)通過(guò)大規(guī)模補(bǔ)貼，也會(huì)讓利給用戶，通過(guò)極致的性價(jià)比，在短時(shí)間內(nèi)迅速獲取最大的用戶規(guī)模，俗稱“跑馬圈地”。

　　第二階段：塊狀市場(chǎng)中的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)

　　此階段處于市場(chǎng)高速成長(zhǎng)的后期及成熟階段。由于前期的用戶爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)完成，此時(shí)企業(yè)面臨的是一個(gè)存量市場(chǎng)，主要任務(wù)是如何超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手活下來(lái)，并開(kāi)始盈利。經(jīng)過(guò)充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)秀的企業(yè)脫穎而出，形成了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，建立了進(jìn)入壁壘，同時(shí)產(chǎn)品創(chuàng)新也到了瓶頸階段，市場(chǎng)不可避免地進(jìn)入了同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)階段。

　　在本階段的前期，少數(shù)廠商抓住了市場(chǎng)“板結(jié)”前的時(shí)代的機(jī)遇，加大投入，加快渠道建設(shè)和內(nèi)部管理提升，在前期獲得用戶規(guī)模的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了盈利，成為了行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，同時(shí)也推動(dòng)了行業(yè)集中度迅速上升。

　　而大量的企業(yè)由于反應(yīng)慢，或者缺乏雄厚的資金投入，不得不被卷入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的洪流，成為了價(jià)格戰(zhàn)的犧牲品，在此階段被淘汰出局。優(yōu)秀企業(yè)在此階段通常采用的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略是專業(yè)化戰(zhàn)略，即通過(guò)加大研發(fā)投入、加強(qiáng)供應(yīng)鏈管控、系統(tǒng)提升經(jīng)營(yíng)管理水平等，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品力的大幅提升，并從整體上降低運(yùn)營(yíng)成本，暫時(shí)成為了壟斷寡頭。

　　第三階段：團(tuán)狀市場(chǎng)中的差異化競(jìng)爭(zhēng)

　　經(jīng)過(guò)第二階段的紅海博弈，行業(yè)集中度大幅提高且趨于穩(wěn)定，標(biāo)志著行業(yè)機(jī)會(huì)減少。此時(shí)后發(fā)企業(yè)的擴(kuò)展會(huì)受到領(lǐng)先廠商的集體抵制，因此，只有細(xì)分化、差異化的競(jìng)爭(zhēng)策略才能見(jiàn)效。

　　在行業(yè)集中度已經(jīng)較高的情況下，后發(fā)企業(yè)成功的關(guān)鍵要素更多的是研發(fā)與管理，即根據(jù)細(xì)分市場(chǎng)的差異化需求，研發(fā)出超越普通功能化產(chǎn)品的新產(chǎn)品或新的用戶價(jià)值，目的是在產(chǎn)品價(jià)值的基礎(chǔ)上額外提供另外一項(xiàng)與本產(chǎn)品相關(guān)的附加價(jià)值，使客戶花一筆錢(qián)，享受到兩份或者以上的消費(fèi)，提升消費(fèi)體驗(yàn)！例如，帶有空氣凈化效果的空調(diào)，裝備自動(dòng)駕駛輔助功能的汽車(chē)等。

　　當(dāng)然，差異化發(fā)展到一定的階段，就會(huì)開(kāi)創(chuàng)出一個(gè)全新的細(xì)分市場(chǎng)，研發(fā)出全新的產(chǎn)品，從而開(kāi)始下一輪的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境演變。

　　因此，正睿戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)在設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略時(shí)，一般通過(guò)行業(yè)集中度這一指標(biāo)，反推或佐證本行業(yè)當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，進(jìn)而選擇本企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略類型。